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（1）、外购材料：调查供应地点和运输条件（包括运输方式和运价）。
（2）、自采材料：自采加工材料（砂、石科）采集位置、材料的质量、储蓄量，开采方式，成品率、运输条件、运价。
（3）、运输：了解车站、码头的运输情况，当地运输类型（汽车、拖拉机）数量、单价及运输规则和装卸费用。
（4）、施工机械：运输工具和主要设备的来源，运距、运输方式及水、电、汽油、柴油、煤等单价。
（5）、材科、设备堆放场地和砼构件预制场，施工临时便道、便桥，临时电力、电讯，生活区等施工现场情况。
（6）、管理、养护、维修、营运设备及工具器具购置的设备单价。例：清扫车、多功能养护车、综合养护作业车、运输车、工程抗险车、排障车、巡逻车、救护车、事故处理车、活动标志牌等应在第二部分设备及工具器具购置费中列出。
（7）、征地和拆迁费用调查，占用土地和青苗补偿的数量（包括永久性和临时性的占地）被征用土地上的房屋、水井、树木等附属物及还建房的占地，是否有文物，所建工程项目与原有的电力、电讯设施、水利设施、铁路相互干扰情况，还需调查占用土地和青苗补偿单价，拆迁建筑物、电力、电讯设施等赔偿单价到水电部门调查有关水、电费用的征收情况。
6、关于确定综合费率的调查1）、当地的气象资料。例如：气温、降雨、霜冻等。
2）、主、付食供应地点、运距。
3）、施工监理、施工单位的安排，是投资包干，还是招标均需了解。
完成外业调查及现场资料理集后，下步主要是建设项目的工程量，由于项目阶段不同，工程量的计算精度亦不同，例如：预工可阶段工程量只能做估算精度，而初步设计主要是项目的方案比选，有的工程星计算较精确如路面工程，大部分工程如：路基土石方、桥梁工程、互通立交、隧道等工程量计算就不很精确，只有初步设计审批后，各种方案均定下来了，施工图的工程量才是精确的。所以预工可阶段的投资控制只能用估算来控制。初步设计阶段的投资控制只能用概算来控制。
在具体编制估算、概算、预算时，可根据部颁的有关编制办法，指标定额来执行，这里就不再详述了。
三、投资估算与概（预）算编制的几个问题1、施工方案对概（预）算的影响施工方案指的是对工程施工所做的总体设想和安排，施工方案一经确定，则整个施工的进程、人力、材料、机械的需要、布置，工程质量及工程成本，现场状况、也相应被规定了。因此施工方案选择的好坏，基本上决定了施工组织设计的质量和施工任务完成的优劣，对工程的经济效益的好坏有决定性作用，如果安排适宜则能快工程按期优质完成又能节省投资，举例说明：路基土石方：路基土石方工程施工方案包括了土石方调配原则和施工方法。土石方调配：尽量考虑经济合理的范围内移挖作填，使路堑和路堤中土、石方数达到平衡，减少废方和借方。这只在儿岭重丘区能实现。在平原微丘区大部分是填方，绝大部分是借方、集中取土，运距均较远、单价偏高，所以所挖土方除非土质不好不能利用外，均应利用以降低造价。施工方法：根据土、石方种类、数量、工期和各种施工工具通常的经济运距和各种施工方法的技术经济指标来确定施工方法。推土机施工方法经济运距一般在100m以内，铲运机则在500m以内较合适，500-l000m采用机动翻斗车或手扶拖拉机比较经济，运距超过1000m采用自卸汽车为宜。
路面工程：路面除面层、基层、底基层结构类型分段不同外，每公里的工程量大致相同，施工方案考虑的关键是拌和站的位置和座数，一般设在施工路段中间点附近较为合适，但又必须考虑砂、石料运距较近，运输方便，还要考虑沥青路面气温因素，才能保证质量。
2、编制概、预算路段划分初步设计概算路段不适划分大小，适当地按当地的行政区划分段落（或按测设单位划分）分段编制，然后汇总，这样便于管理。例如一般征地、拆迁都是由当地政府包干，很多政策也多通过当地政策才能实施，将来施工中的一些问题、矛盾纠纷也要请当地政府出面调解，这样划分段便于发挥地方的积极性，方便工程顺利进行。
3、关于概算定额、应用中应注意的问题定额的选用十分重要，它直接关系到能否准确地反映工程造价，所以要深入了解每项定额都包括哪些工程内容，什么情况下定额要调整及怎样调整。例如：路面工程中面层、基层、垫层达到一定厚度需分层拌和碾压时，应增加的人工工日及拖拉机，平地机和压路机的台班数量，涵洞及小桥的扩大定额只能是厂、矿、林中道路不能提供具体工程数量时才能使用，一般等级道路必须提供分项工程数量，套用分顷定额等等。
4、关于"其他直接费、现场经费及间接综合费率"使用中的几个问题1）、购买路基填料（主要指土、砂、石、粉煤灰等 ）的费用不作为其他直接费，现场经费及间接费的计算基数。
2）、行车干扰工程增加费：若建设里程中有-段发生行车干扰，可按此段路线里程占整个建设里程长度的百分比乘以相应双向行车次数栏所对应的费率，作为计入本工程的此项费率。
3）、高原地区施工增加费：若建设里程中有海拔2000m以上施工也可按此段里程占整个建设里程长度的百分比乘以相应的海拔高的费率，作为计入本工程的此项费率。
4）、安全设施中的金属标志牌，防撞钢护栏采用钢桥上部费率，往往采用构造物工费率不妥。
5）、互通立交工程：互通立交工程范围内的所有工程，均采用构造物I的费率。
5、关于建设单位管理费的计算对一个建设项目，如分段编制概（预）算。其建设单位管理费应按整个统一计算，然后按定额建发费的比例分列到各段内，而不应按每段的定额建安费分别计算后再合计出总费用。
6、关于建设期贷款利息的计算采用贷款方式筹集建设资金的建设项目要在总概算中列入建设期贷款利息。从当前情况看，建设资金来源渠道很多，主要有国家投资，地方投资，地方自筹资金，世行贷款，亚行贷款，国内贷款，引进外资，股份制集资。有的是单一资金来源，有的是各种资金相互组合。一个公路项目的修建，不管资金来源如何，只要弄清各种资金所占的比例和资金的数额，明确哪些要计息，明确哪些不计息，借款年利率，技工程的施工工期和每年借款资金使用的安排即可计算出建设借款利息的总额。
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