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了解客户企业要上这项目的企业背景，就是客户为什么要上这样的系统，这是所有的项目经理都听过但都比较少认真再思考的问题，举些例子，如果客户上这套系统是为了提高客户所在行业的竞争性，提高产品竞争力，则客户的相关部门及负责人会非常热心地配合这项目的执行，如果客户上这套系统是为了解决日常工作的事务，则客户验收时会在细节上要求较多，项目经理内心应当要早有腹案应对，而且工作重心也不一样。如果客户上这套系统是因为某些关系网的原因，则说明这项目只要不出大错就不会失败，项目经理只要按需求说明书实现就可以了。
其实很多事情在刚开始时就有发展的趋向了，项目进度象是链条上的那些环，项目经理应更早了然于胸，遇事则不会太过仓促应对接下来可能要发生的事务了。
二、公司：了解项目的对公司的战略意义(如果有的话)以及公司对你所负责的项目的底线
任何一个项目都有其意义，最简单的就是为公司赚点钱，有的项目是属于公司的战略项目，就是公司想通过你所负责的这个项目使公司在行业的影响力得到提高，同时提高公司的竞争力，目的是为了提升公司的签单能力，这种项目做为项目经理的你更要全力以赴，同时身为项目经理的你可以很容易申请到公司的高手参加这项目，如果没有的话，公司一定会按你所提的要求在人才市场上不惜高薪聘请相关技术或行业资深资历的人员。如果这项目是公司为了进入一个新行业的一种尝试，则你所申请的技术资源有限，公司不会将所有的资金和人力物力都投入到这项目中，所以在项目进行过程中，要注意及时向上司汇报项目进展情况以及遇到难题，避免项目进入死胡同时项目组成员还是非常努力工作加班加点，而公司的管理层却决定要放弃这项目了。
还有非常重要的要知道公司的管理层对你所负责的这项目的底线对你的工作进行会有非常大的指导意义和帮助。比如说你临危受命处理一个危机项目，公司的管理层对这项目的底线就非常重要，如果公司的管理层觉得只要大家尽力了，即使最后失败了也可以接受则项目经理的工作压力就会相对轻松，如果管理层的底线是不论投入多少人力物力和财力，都必须要将这项目让客户满意并顺利验收，则你就要花更多的时间和精力去努力应对各种情况，做好整个项目组都要全力以赴加班加点的思想准备。如果公司管理层的想法是将这项目推进到一定程度和客户以谈判的方式来解决，那项目经理的工作重点就是集中所有的人手重新评估各模块，能完成的就在规定日期前完成就好，新的需求就没有必要再集中人手开发，即使客户有这样的要求。
三、自己：做好项目失败后最坏的打算，并以尽可能乐观的精神和态度对待准备工作
项目进行过程中会遇到非常多的问题和意想不到的事情，所以一定不要太得意而将计划做得很完美，一定要留出余地以便到时有调整的空间，不至于出现问题打乱了整个的计划和部署。譬如项目组进场后，发现之前所编写的程序和客户的实际要求有偏差，甚至是不被客户所认可，抑或是项目组开发出来的程序因为对需求理解的偏差而导致程序被客户全盘否定，或是客户因为人事的变更使得原有的需求有相当要更改的地方，这些都是相当大的工作量，所以项目经理不要花太多的时间想项目成功后的事情，而要花更多的时间来做项目万一失败的应急方案的应对方法。所以做为项目经理一定不能将计划安排的非常紧非常实，一定要考虑意料之外的事情发生后要留出的空间以便有空余的时间来处理。同时以尽可能乐观的精神和态度对待所有的工作并尽可能积极地准备，以减少后期可能遇到的问题。
进场前还需做的四个准备工作：
一、按需求说明书整理程序，做好实施准备。
这是最基本的进场前的准备，相信所有的公司和所有的项目经理都会做的事情而且是都必须做的事情。因为客户的环境和现场的很多不确定的因素还有如果我们自己准备不周，将很有可能上演糟糕的画面，让客户对项目的第一印象大打折扣，对后期的项目推进将造成可大可小的损失。笔者有一次也是这样，因为进场前准备工作没有周到和充分，没有意识去整理基础设置中的资料和代码组的对应关系，结果到了客户现场进程程序部署登录后，程序运行不起来，都是错，于是笔者花了一个上午整理那微不足道的基础设置资料，更郁闷的是当初笔者为了给客户一个好印象，早上六点不到就赶到深圳车站坐早班车去客户现场，都困死了。就这成绩迎接自己！
二、做好初步计划，让你的上司和项目组的人员都有个概念，避免大家都成了无头苍蝇，一头雾水。
虽然计划没有变化来得快，但有个计划还是比没有计划笔者认为要来得好一些，因为有个计划显得更加正规，特别是进场的第一天，“我们开个小会，我们将我们的计划和你们共同探讨修改一下，共同推进这个项目。”客户一般是不会有什么计划的，所以这第一印象一定可以给客户留下个非常好的印象，一定可以给客户树立起一种非常职业化非常认真负责的好形象，这客户的评价比公司花几十万请人想一个做广告的那华而不实的广告词来得实惠和实在。而且有计划书，不论是进场前的准备还是进场后的项目工作，让所有的项目组成员都明白自己的工作计划和进度要如何控制，避免天天被人问今天做了什么，明天你要做什么什么的，这样的项目经理虽然看上去非常忙，其实这水平笔者认为不怎样的，同时你的上司和公司的管理层也知道你所负责的项目的大致进度，难点与重点，一旦需要什么或是申请帮助时，领导都会优先照顾，因为他看了你的计划后就会为你所负责的项目预留了时间，如果上面有对他们的申请和要求的地方。
三、收集了解客户的工作习惯和态度。
这对从事政府机关行政事业单位国营企业将会有非常大的帮助，要明白并且要记在心里的一点是，“某些客户不帮忙就是对你工作的最大的支持”。在这些单位，出了责任是要负责的，而且不做事就是不犯错，就是最大的成绩，绩效考核不求优秀，但良好总是可以保证的，再说了，你想努力工作并不是就可以得到优秀的。进场前你先要了解进场后什么样的大的事情要找哪个人，或哪个人可以给你到什么样的帮助，他们的水平如何，说话份量有多少，这些比你进场后发现找这人不理你，找那人人家半天没反应来得好，而且某些单位因为你问了某些人后你再问他，原本属于他负责的事情也就让你慢慢折腾了。
四、收集了解客户的兴趣爱好及子女情况。
这方面有机会就收集一些，因为大家知道，在项目现场工作，并不是所有的时间都在工作，所有的时间都在考虑项目的开发测试部署实施和验收的，而是有相当一部分时间要和客户交流的。笔者当初进场时，笔者的主管让笔者带了一本在北京买的关于NBA的杂志送给客户的项目负责人，并且告诉笔者对方的儿子今年刚考上了个北京的××大学，让笔者进场前特意去那学校逛了一圈再了解一下那大学的相关资料，结果在现场的某天一谈，客户就请我们去小馆子里喝酒聊天，问了那大学的不少情况，咱还告诉他北京的天气非常干，就是男生也要买唇膏涂，不然嘴唇很容易而且会经常裂的，成了大兔嘴。
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